本美术片为剪纸片，改编自家喻户晓的寓言故事《滥竽充数》。齐国好讲排场的国君齐宣王最爱听人齐吹竽，但对手下众乐师的技艺很不满意，众臣为迎合他，在全国征召了300名吹竽好手，可是由于工作失误，待要献给齐宣王时才发现少了一名。众臣发愁之际，擅长发投机倒把之财的南郭先生“毛遂自荐”，虽然他压根不懂吹竽，却还是用花言巧语和伎俩哄得齐宣王非常开心，并被赐赏钱财美人。随着行情水涨船高，南郭先生越发得意，春秋大梦甚至做到自己成了国君，哪想到，齐宣王突然驾崩，而继位的齐愍王恰是个不喜热闹专爱听人独奏的国君。
艾米莉·布朗特 约翰·卡拉辛斯基 伊恩·麦克莱恩 西尔维斯特·史泰龙 丹尼·德维托 雷文-西蒙尼 帕特里克·沃伯顿 塔拉·斯特朗 吉尔伯特·戈特弗雷德 詹姆斯·阿诺德·泰勒 凯文·格雷维奥斯 哈维·费斯特恩 凯莉·库柯
悠木碧 斋藤千和 水桥香织 喜多村英梨 加藤英美里 野中蓝 新谷良子 后藤邑子 岩永哲哉 岩男润子 吉田圣子 飞田展男 三木真一郎 松冈祯丞 田坂秀树 荻野晴朗 大久保瑠美 松嵜丽 佐仓绫音
竹内顺子 中村千绘 小山力也 井上和彦 寺杣昌纪 园崎未惠 中村悠一 河西健吾 广田行生 胜生真沙子 森久保祥太郎 伊藤健太郎 鸟海浩辅 远近孝一 田村由香里 中博史 江川央生 手冢秀彰 夜野光 小松由佳 河本邦弘 关山美沙纪 星野充昭 佐藤忍 佐佐木省三 坂卷学 菊本平 远藤纯平 木岛隆一 松本忍 上川隆也